Notre histoire et nos engagements
Pourquoi choisir IP Financial pour la construction de votre patrimoine ? Depuis notre création, nous accordons une importance primordiale à la confiance, à l’intégrité et à l’écoute des besoins de chacun. Notre philosophie s’incarne dans l’accompagnement personnalisé et la transparence de nos démarches.
Notre vision : expertise, proximité et accompagnement sur la durée
- L’importance de l’écoute active dans nos conseils: Comprendre la place centrale de l’écoute active dans notre approche permet de garantir que chaque solution patrimoniale est réellement adaptée à la situation de chaque client.
- Transparence et rigueur : piliers de la relation: La rigueur et la transparence sont les fondements de la relation de confiance que nous entretenons avec nos clients, essentiels à la réussite sur le long terme.
- Adaptation continue aux marchés: Notre équipe analyse régulièrement les tendances du marché afin de proposer des conseils actualisés et adaptés à l’évolution des besoins de chaque client.
- Engagement durable et accompagnement: Chez IP Financial, l’accompagnement se construit dans la durée pour instaurer une relation solide et pérenne avec chaque personne accompagnée.
Objectifs fondateurs
Fournir un aperçu clair de l’histoire d’IP Financial et des principes fondateurs qui guident nos démarches au quotidien. Expliquer comment la confiance et l’intégrité façonnent nos relations avec chaque client et favorisent la réussite à long terme.
Ce qui rend notre approche singulière
IP Financial se distingue par sa méthodologie individualisée, la stabilité de son équipe et la volonté constante de privilégier la qualité du conseil sur la quantité. La relation humaine et l’écoute sont placées au cœur de chaque interaction.
Nos valeurs clés
Une équipe d’experts engagés pour votre patrimoine
Découvrez l’équipe dirigeante d’IP Financial, composée de profils complémentaires partageant
une expertise confirmée en planification patrimoniale et gestion à long terme. Chacun
s’engage à maintenir une relation de confiance avec les clients et à veiller à la cohérence
des solutions proposées.
Aurélien Dupuis-Richard
Directeur général et fondateur
Paris, Île-de-France
Dirige la société avec la conviction que chaque projet patrimonial requiert écoute et analyse rigoureuse. Supervise la conformité et l’évolution de nos pratiques dans l’intérêt de chaque client.
Domaines d’expertise
Analyse patrimoniale globale
Communication transparente
Veille réglementaire continue
Suivi personnalisé
Sophie Bertrand-Picard
Directrice des opérations
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes
Met en œuvre les méthodologies internes et encadre l’équipe sur l’analyse approfondie des situations patrimoniales. Garantit la qualité et la cohérence des services délivrés.
Stratégies sur mesure
Gestion des risques
+2
Éric Lemonnier-Duval
Directeur du développement
Marseille, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pilote le développement de la société et assure le suivi de la satisfaction client. Focalisé sur l’évolution de l’offre et la communication claire avec les partenaires.
Gestion relation client
Développement d’offre
+2
Claire Michel-Vernier
Responsable conformité
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine
Responsable de la conformité et des processus réglementaires. Met à jour les pratiques internes selon les dernières évolutions légales et réglementaires du secteur financier.
Conformité réglementaire
Contrôle qualité
+2